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必读要闻一：精度比肩国际主流设备，全国首台国产商业该类半导体设备已进入应用测试
近日，作为基地首批签约孵化项目之一，全国首台国产商业电子束光刻机"羲之"已进入应用测试，其精度比肩国际主流设备，标志着量子芯片研发从此有了"中国刻刀"。
爱建证券指出，SEMI 数据显示，2024 年全球光刻设备市场规模达 295.7 亿美元，Mordor Intelligence 预计全球光刻机市场规模到 2029 年将达 378.1 亿美元，2024-2034 复合增长率为 5.0%。在国产半导体产业链的通力合作下，越来越多的国产光刻机产业链企业取得显著进展，建议关注相关的投资机会。
必读要闻二：阿里启动近千人招聘，涉及夸克、AI 眼镜等 C 端业务
据媒体报道，阿里巴巴集团旗下智能信息事业群近日启动了大规模 AI 人才招聘计划，社招与校招总规模近千人。此次招聘聚焦大语言模型、多模态识别与理解、多模态训练工程以及智能体应用、AI 硬件等前沿技术领域，工作地点覆盖北京、上海、杭州、广州等城市。
财信证券表示，展望未来，随着下半年 Meta、阿里、Rokid、三星、理想以及其他品牌新款 AI 眼镜的陆续上市与交付，以及音频眼镜逐步集成 AI 大模型功能，市场预期显著提升，预计 2025 年全球 AI 智能眼镜总销量有望突破 550 万台。受益于 AI 智能眼镜市场热度的持续提升以及销量强劲增长，叠加今年下半年阿里、谷歌、Meta 等科技巨头新款 AI+AR 眼镜产品的发布与上市，将为全年 AI 智能眼镜销量超预期增长提供核心增量驱动。
必读要闻三：资本开支同比增长近 120%！腾讯第二季度收入净利再双增
近日，腾讯控股有限公司（以下简称"腾讯"）公布 2025 年第二季度财报。第二季度腾讯总收入为 1845 亿元，同比增长 15%；毛利为 1050 亿元，同比增长 22%；按非国际财务报告准则经营盈利为 692 亿元，同比增长 18%。值得一提的是，腾讯持续加码 AI 战略投入。二季度研发投入同比增长 17% 至 202.5 亿元，资本开支同比增长 119% 至 191.1 亿元。自去年四季度战略加速以来，腾讯累计资本开支达 831.6 亿元，当期自由现金流仍保持 430 亿元的充裕水平。
当前国内互联网巨头主导 AI 军备竞赛，阿里未来三年规划 3,800 亿元人民币投入云建设和 AI 硬件基础设施（年均投入超过 1200 亿元人民币）。腾讯计划 2025 年资本开支占收入的百分比为低两位数，强调 AI 投入的"长期可观回报"。甬兴证券陈宇哲认为，国内智算中心建设加速，产业链相关环节迎来增长机会。国产大模型加速国产算力建设，看好由国内智算中心建设带来 AIDC 运营商、AI 服务器、交换机、光模块、高速铜缆以及温控等环节的放量机会。
必读要闻四：中温固体氧化物燃料电池研制成功
固体氧化物燃料电池（SOFC）因高效率和长寿命而备受关注，但其运行温度通常高达 700 — 800 ℃，需使用昂贵的耐高温材料，这制约了其广泛应用。据最新一期《自然 · 材料》杂志报道，日本九州大学研究团队研制出可在 300 ℃中温条件下高效运行的新型 SOFC，有望推动低成本、低温 SOFC 的开发，并可大幅加快其商业化进程。
国金证券姚遥认为，SOFC 凭借更高的能源转换效率、更多样的燃料选择，在数据中心冷热电联供、船舶电源、煤气化发电等场景应用前景广阔。美国、欧洲、日本等国家基本实现了 SOFC 的商业化运行，我国的 SOFC 产业处在工业示范向商业应用的过渡阶段，商业化曙光开始显现，拥有 SOFC 原材料生产、单电池生产能力或 SOFC 整体系统的设计开发技术能力的企业最具备发展潜力。
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